肢体柔软的幅度，悠然轻灵的音乐震撼在场的男男女女，周围的情侣都抱在了一起，只有莉莉丝突然冒出一句：“他们跳得这么费劲，地板不会破吗？”
这一句话煞倒了所有人，只有路西法温柔地摇头。
其实……她的想法倒是和我差不多。只是我不会问而已。
魔王再次出现分开了两人，奥杰塔掩面悲伤地离开舞台。
接下来是第二幕。
城堡中，王子挑新娘的舞会上。齐格弗里德在众多美人中徘徊，却无心挑选任何人。就在这时，魔王带着她的女儿奥吉莉来到了舞会。
莉莉丝回头看看萨麦尔，笑道：“你妻子上去了。”
萨麦尔笑吟吟地看着台上的女子：“老婆终于肯回来了。”
沙利叶拍拍他的肩：“哎，替你郁闷一把，女儿为个男人跑了，老婆为了好玩跑了。”
萨麦尔恶狠狠瞪他一眼，又恶狠狠瞪玛门一眼。玛门厚脸皮一笑，继续看舞。
原来黑天鹅奥吉莉亚的扮演者是萨麦尔的发妻。在这里看不大清楚她的容貌，只看清她个子比较高。兴许是因为她纯黑的舞裙和笔直的背脊，她站在人群中竟比白天鹅还显眼。
莉莉丝：“这个奥吉莉亚很漂亮。”
阿撒兹勒不冷不热地：“祝这凶女人的三十二转能成功。”
萨麦尔：“你是嫉妒。”
莉莉丝拉了拉路西法的衣领：“什么是三十二转？”
“黑天鹅以单足尖旋转三十二次，是芭蕾舞里最困难的舞技。”
“这么说，黑天鹅比白天鹅还难演？”
“是这样。黑天鹅的舞者必须是功力最高深的。不过，你们都没发现黑白天鹅的问题么？”
莉莉丝看看舞台上的黑天鹅，摇摇头。所有人都疑惑了。
路西法微笑：“等演完再说吧。”
三十二转是舞者决胜负的关键。成功了可以获得掌声鲜花，失败了就会被嘲笑得一无是处。 <br>黑天鹅站在舞台中央，她慢慢抬起一条腿，双手展开，指尖翻出极柔美的形状。周围的眼中露出了羡艳的神色，奥吉莉亚微微眯着眼，妖艳地将目光投到王子身上。王子痴迷地看着她，白色的足尖往前迈了一步。
黑色的舞鞋与白色的皮肤形成鲜明对比。奥吉莉亚踢了踢腿，鞋尖与地板碰撞的瞬间，惊人速度的旋转开始，黑天鹅在舞蹈中如同张扬的火凤，交叉的舞鞋缎带漆黑如夜，飘逸着，飞舞着，弹跳着，燃烧着深紫邪恶的火焰。
人美只是一小部分，那是心灵碰撞的舞蹈。
黑天鹅没有翅膀，可是她展臂时的一瞬，整个音乐厅就似被阴邪黑暗的双翼疾速笼罩。
震撼人心的三十二转倏然停下，久久不绝的掌声响起。在开始旋转的那一刹那，她的微笑充满自信，表演之后，她显得放松而陶醉——陶醉在自己的表演中，而不是掌声。
骄傲的黑天鹅清清冷冷地一笑，黑暗迅速淹没了一切。
舞台中空竟传出喑哑的女子声（1）：
“我是魔王的女儿，是世界的黑暗之魂。
“我命中注定要使人类恐惧，是难以捉摸的、不吉的、未知的存在，这就是我，夜之魔女！
“我是在暗中吹灭灯火的嘴。
“我是雾，你是星。你不过是光明中的一点，而我却是黑夜中永久的黑暗。
“畏惧吧，臣服吧！”
颠覆了传统舞剧的《天鹅湖》。
齐格弗里王子失了心一般被震得后退一步，终于低下高贵的头，微微俯身，发誓永远忠于她。
王子背弃了原来对奥杰塔的誓言。
这时，雪白的身影在窗外闪过，王子知道被骗后万分懊恼，立刻冲出城堡奔向湖边。
第二幕在人们对黑天鹅惊艳的演出中结束。
第三幕开始。
王子追随到天鹅湖旁，周围蔓延着无边无际的黑暗，吞没人心的黑暗。他哀求着白天鹅的朋友们，询问她的下落。
这时奥杰塔从一颗巨树后走过来，依然是一副温软柔妍的模样。
她直直地看着他，伸出一只手臂，轻轻舞动。
而我终于发现路西法说的是什么——这两个舞蹈演员，根本就是同一个人！
她以婉柔的舞姿询问他的心，他坚定地告诉她，他一直爱他没变过。
她问他，你是否有爱过奥吉莉亚。