我和卡卡西当时大概都有些举足无措，我们不知道我们什么地方做的没有令你满意，但是我们都成功的通过了中忍考试，为什么你笑的那么冷。
……
木叶历41年8月10日晚，你消失了，第四班解散了。
……
木叶历43年6月2日，你回来了，我却感觉你把我推的更远了。
你坐在幸子的墓上，很随意的一句话让我发誓为之不遗余力的付出了全部的心血和努力。当时昏黄的天空下，你随意而闲散的坐在幸子的墓上，依靠着幸子的墓碑，你的眼神里有着我看不懂的情绪，你笑着问我和卡卡西，“为什么两年了，你们还是中忍？”
我想我和卡卡西的答案是一样的，因为你。我想当着你的面成为上忍，我想让你看着我，我想成为你的引以为傲笑容的原因。
不过，你在我成为中忍之后就消失了，我不明白你为什么那么仓皇的做出决定。
两年来杳无音讯，之后你悄然无声的回来，问我，为什么你还不是上忍。
于是我回答你，那就明年去考吧。看似随意的回答，你可知道为了这份自信心满满的回答，我在背后付出了多少？这样的怨气也许会为你所不齿，所以我从不来说，我只会把最后的结果留给你，至于那个过程，你需要听的只是我风轻云淡的一句话带过。
为了你，夜叉丸。
……
木叶历43年6月9日，鼬出生了，你对我说，那是我的弟弟，你要照顾好他。
既然是你所希望的，那么我一定会做到。不过，弟弟吗？还真个奇怪的生物，对他的感觉也是那么神奇，我可以保护他、教导他，就像你对我一样。
……
木叶历43年7月9日，你再一次拒绝了我。
但是你可知道，你在旗木朔茂死去的那晚你去了旗木宅，我没有对任何人说；你叫夜叉丸，是砂隐上忍，你潜入木叶为了某个目的，我也没有对任何人说；你和那个叫蝎的砂隐上忍之间有个共同的目标，你们在策划着杀死三代目风影，我听见了，但我命令自己去遗忘……
我所做这一切，只是希望你能够知道，如果可以的话，你能否带上我一起走。
但是你却还是拒绝了我。不过你还是给了我的希望的，对吧。实力吗？只要这是让你带上我的条件，我会拼尽全部的力量去做！
……
木叶历43年9月28日，你死了，但我不信，
但如果你没有死，那你能又在哪里呢？
……
如果可以的话，我希望你能够带上我，夜叉丸。这是我唯一想要的。
第44章
夜叉丸和蝎用一个半月的时间横跨半个大陆，从第三次忍者世界大战的主战场上移动到了最东边的水之国。
水之国是个四面环岛的岛国，国土面积是五大国中最小的，但它的所属忍者村雾隐村的军事实力在五大国之中却是排在第三位的。可由于远离主大陆这种地理位置的客观因素，水之国也很少参与各国之间的纷争。
雾隐村是个相对封闭的忍者村，因为毕业考试要同学互相残杀的变态规定，又被称为“血雾之里”，今年的毕业生里更是传出了现年六岁的桃地再不斩杀掉全班的恐怖传言。
夜叉丸认为雾隐村之所以有这种血腥的传统，大半的功劳要源自宇智波斑。
这位当初败给了初代火影千手柱间，重伤逃亡于此的宇智波第一人，经过细心的调养之后，摇身一变成为了雾隐村的三代目水影。而在夜叉丸的印象里，这位斑大人因为心怀仇恨，心理已经彻底扭曲，其变态程度哪怕是大蛇丸也难以望其项背。
但就是这么一个血腥的村子，这么一个变态的人，却是夜叉丸和蝎此行的最终目的。
因为，在雨隐村被山椒鱼半藏和团藏联合阴了一把、以折损了弥彦为代价的“晓”，在斑的帮助下来到了这里积蓄力量，准备重整旗鼓，然后让整个世界为之震颤。
蝎在杀死三代目风影之前就已经秘密加入了晓组织，现在他是要把夜叉丸引荐加入。
一路向雾隐村进发，夜叉丸突然想到，晓实乃家居旅行、杀人越货的必备组织，是S级以上叛忍的最终归宿，不过他有一个疑问，那就是，为什么好像动漫里的反派BOSS们除了想要摄取世界霸权、逆神之外就在没有什么别的追求了……
也许，实力和野心是成正比的。