肯迪从幻影中看了半天，也没找出魔法阵的所在，就对那尔逊说道：“嘿，那尔逊，我看这里什么也没有，咱们还是离开吧？也许是我的追踪魔法出错了，或者……也许他们在这片山谷更后面的地方，不过要爬过这座山太难了，咱们得去问问光明圣殿那些人，这山后面连着哪里。”
那尔逊仍然仔细观察着幻影，头也不回地问他：“你觉得这个山谷很正常吗？”
“怎么？”肯迪停止了抱怨，一下子冲上来挤开了那尔逊。“难道你看出什么来了？你看到他们俩了？”
那尔逊晃了晃，才又重新站稳，“就是什么都没有，才不正常。魔兽森林里怎么会有连一只魔兽都没有的地方？不仅没有魔兽，连普通野兽都没有。”
“所以，这里肯定是恶魔的巢穴，其他魔兽都不敢靠近这里？”
“我现在也不能肯定，但是我们必须过去看看。”那尔逊挥手打散了肯迪制造的幻影，让他把两人带到天上去。“干活吧肯迪，到你能升到最高的地方，然后我可以用冰制造一块立足点，这样我们就能既续向上飞了。”
肯迪点头答应，用飘浮术将两人升上空中，到不能再升时就由那尔逊用冰封术凝出一条长及地面的冰柱，两人合力攀升，过了半天左右就见到了崖顶。终于脚踏实地，肯迪一下趴到了野草上，那尔逊则尽职尽则地走到悬崖边缘，查看下面究竟有什么东西。
虽然他已扒在崖边尽力下望，无奈山壁太高，谷中有层层云雾笼罩，看不清下面的具体情形。他又试了几次搜寻术，都和肯迪那次得到的结果一样，无奈之下，他只得回去叫起肯迪来，要他带自己下到谷中看看究竟有什么阻碍了他们探查谷中真相。
两人飘飘荡荡地向山谷降下，脚下薄雾轻笼，云海翻腾，美不胜收。将将落到云层上时，他们的下落之势便突然止住，然后就感到脚下微颤，四周的景物迅速往下飞降。
那尔逊经过这么一下一上的折腾，竟有些头晕，“肯迪，你怎么又往上飞了，咱们得落到下面的山谷里去。”
“不是我，我一直操纵风让我们落下。”肯迪倒不觉难受，低头查看周围元素的变化，想找出他们为何不降反升。直到飞得高了，他才发现，他们脚下不知何时多了一片白云，正托着二人上升，直送到山顶上，才四散消失。
“这是怎么回事？”肯迪叫道：“这朵云，也是魔法造成的嘛？还是什么奇怪的魔法阵？”
那尔逊也看到了那朵奇异的云彩，心中的惊讶不下于肯迪。但他更冷静些，不至于那么一惊一乍。“这是那个恶魔的魔法，那两个妖魔一定就在这山谷里！肯迪，咱们还得试一试，跟我一起跳下去吧。”说话之间，他已拉起肯迪，直接向云间跳下去。
肯迪毫无准备地被他拉下去，手上魔杖一挥就要施飘浮术，魔杖却被牢牢按住，耳边同时传来那尔逊的声音：“先别施法，这次看看那些云彩能不能接住我们，如果能冲破云彩，我们就能知道山谷里究竟有什么了。等通过云层再……”
话未说完，两人的身下就传来一阵绵软触感，下坠之势也就此止住，又被云托回了山顶上。
“通过云层？”肯迪翻了翻白眼，“我们还是不要再跳了，不然我早晚要得上恐高症。”
“也许我们可以试着攻击那些云……如果我们连一个魔法阵都突破不了，怎么能正面对抗那两个恶魔？”那尔逊打定了主意，就伸出魔杖，向着云海中施放了一个大型冰龙术，一只长可有十米的巨大冰龙就张牙舞爪地往下面冲去。
只见下面的云海轰然变色，墨色沉沉，其中夹杂着一道道如巨蟒般粗细的白色闪电，瞬间将冰龙卷了起来，不过一转眼间，那冰龙就已消失无踪，墨云闪电也重新变为如雪轻云。
“呵……”山顶上两人被这种奇异的魔法惊得呆若木鸡，半晌肯迪才说出话来：“幸亏咱俩下去时没顺便攻击一下，不然的话……”
那尔逊也默然无语，坐在崖顶上半天才说：“先不管这些了，顺着山谷往后走看看吧，说不定还有别的办法进入山谷。”
却说林端穆回洞府后，本来正趺坐蒲团，为萧展如缝制新衣，不想开府时新立下的守山大阵的阵图忽动，显是有人闯阵，便携剑冲出洞口。他立定云头向上看了半天，竟再无动静，就又升上山顶四处眺望，认出是那尔逊和肯迪两人正向谷后走去。他倒是确定肯迪对他并无恶意，只是这两个人一直追着他们，当真有些烦人。他便从后面悄悄赶上，伸指将两人点倒，袖到了森林外面，找了处空地扔了下去，然后才怡然回洞府去。