“等等，小虫丸的家走这边。”明月拍拍额头，停下脚步，将刚才的些许迷惘抛开，“趁着天没黑，我们要先过去做些准备才好。”
她自然而然地抽出手，往另一条路走去，茨木停了停，转身跟上，什么也没说。
小虫丸的家是一町之中的一小间屋子，勉强够两个人生活，屋子里只有最基本的生活用品。就这样，他们的条件也已经比平安京之外的贫民好上许多了——贺茂川下游多的是茅草棚屋。
远远就能听到人的争吵和哭泣。明月敲开门后，从中走出来个神情烦躁的男孩儿。他才10岁，个头也不高，但生活已经让他拥有了远比露子、纯子她们要成熟的眼神。他对明月的到来很惊喜，知道是露子帮忙之后，他更是感激。
“但是，我需要先说明。”明月警告道，“那个蛋里的生物是由令堂的情感、执念孕育出来的，如果令堂自己不想放弃的话，谁都没有办法。”
“如果真是那样……那就随便吧。”小虫丸叹了口气，“现在这样已经很麻烦您了，无论如何都很感谢。”
于是明月拿朱砂画了符，让小虫丸埋到庭院里。接着她拿八卦图算好方位，指挥小九在几个特定的地方撒尿。小九叫声凄厉地抗争许久，最后败在茨木的瞪视下，委屈巴巴地按照主人的要求到处打上记号，然后蹲在角落里，抱着猫头面壁思考妖生去了。
小虫丸担心母亲发觉他们的动静，明月就在屋子四角画了几个隔音符。但后来他们从窗外看进去，见那个素衣的年轻妇人怀里紧紧抱着什么东西，还拿襁褓裹了，一直喃喃着什么，看也没往窗外看一眼。小虫丸苦笑着嘟哝，说大概不用隔音母亲也不会发现。
等一切准备做好，黄昏已然降临。夏季的天空很广阔，一眼就能看见天边被夕晖染红的云霞，像贵族身上的绸缎一样瑰丽，又像鲜血一般凄艳，无端让人有些不安。今天是满月，夕阳尚未西落时，月亮已经升上了东边的天空。明月看着天空慢慢转为深蓝色，白日里透亮的云朵在夜晚成了暗银色的花纹。
夜晚彻底降临的那一刻，即便是毫无灵力的小虫丸也察觉到了不对。他家的小院子瞬间变得极为安静，连外面的虫鸣也听不见，似乎和外界隔离开了一样。月光格外明亮，连地上的杂草都清晰可见。他的目光不自觉紧盯着窗台，但突然，本来聚精会神的小虫丸感到一阵强烈的睡意。那睡意像一只毛毛虫一样，在他脊背上爬行；他强撑着，却还是止不住地渴望闭上眼睛。同时，他的身体也开始僵硬了。
直到有人拍拍他的背。小虫丸一个激灵，猛地清醒过来。
“看。”明月轻声说。
嘎吱——
门被推开了。小虫丸的母亲抱着那个鸟蛋走了出来，站在庭院的月光中。她手里果然拿了一个藤笼，并且紧接着，从笼子里抓出虫子，生嚼过后吐到鸟蛋上。当她低头给鸟蛋喂食的时候，鸟蛋上有什么阴影晃动着，像是一个模糊的头，从妇人口中衔过食物。
那个鸟蛋已经像一个正常的人类婴儿那么大了。
昆虫的血混合着唾液从妇人嘴边流下，那场景有些诡异，还有些恶心。她机械地重复着这个动作，有时干呕一下，证明她并非真的毫无感觉，但她只看着怀中的蛋，表情中的期待压过了一切。“我的孩子……孩子……”她的声音高高低低，呜咽一般。
月光越发明亮，庭院中一切景色都纤毫毕现。小虫丸按捺不住，低声问：“阴阳师大人，现在怎么办……？”
“时间太晚了，那颗蛋已经完全吸收了令堂的情感和期待。现在只能等蛋孵化出来再做决定。”明月说，“如果令堂心中只有纯粹的期待和爱意，那么就会得到一个无害的妖灵；如果这份爱被其他情绪侵染，比如恐惧，那么妖灵也会化为恶鬼，会去杀掉令堂心中怨恨的人，并且反噬令堂。”
小虫丸咽了下口水，有些害怕，却还是竭力镇定：“那、那个蛋，究竟是什么东西？”
“那颗蛋就是普通的妖怪的蛋，但有无聊的人搜集了未能出世的婴儿的怨气，将之灌注到蛋里，再让渴望孩子的女人孵化出来。而究竟会出来什么东西……哈，那不就是始作俑者的恶趣味么。”明月嘲笑说。
这时，庭院中响起一声嘹亮的啼叫，随后是一阵清脆的“喀啦啦”声——鸟蛋裂开了。
“开始了。”明月说。
“孩子！孩子要出来了！”小虫丸的母亲激动地呼喊。她抱着鸟蛋，在庭院中来回走动，手臂轻轻晃动，口中还哼着童谣，像在哄那蛋一样。