为了尽快恢复世界的均衡，毗湿奴决心到下界寻找两位大神，并且帮助他们觉悟。
然而轮回盘已经毁坏，毗湿奴无法转世。时间紧迫，于是他与东方邪神西王母，定下了契约。
东方邪神西王母，居住在昆仑山上。在一次战斗中，灵魂被封印在后羿射落的一轮烈日里，不能复活。而西王母的守护者，拥有神秘预言力量的青鸟族传人，生生世世为了让西王母复生而努力。二十年前，她们用自己的鲜血给西王母在人世间创造出了一个肉身。然而，由于西王母的灵魂依旧被封印着，所以这个肉身和西王母的灵魂仍然不能结合。
于是，毗湿奴与西王母定立了一个契约。他运用自己的力量，将封印西王母的那轮烈日劈开。条件则是借西王母的肉身一用，让她帮着自己，去人间寻找湿婆梵天与帕帆提，帮助他们觉悟因缘。而在此之前，毗湿奴将自己的力量封印在西昆仑石中，交给这个肉身使用。
于是，人世间西王母的肉身，那个叫做丹真纳穆的女子，藏传香巴噶举派女活佛，就拥有了西王母和毗湿奴的力量，她将流浪在这个世间，寻找渺不可知的“缘”，完成她的使命。
湿婆与梵天轮回人世后不久，佛陀以其超绝的智慧，预感到世界浩劫的来临。于是他以大慈悲之心，也下入轮回，成为这一世的转轮圣王，力求阻止灭世，拯救世界上的芸芸众生。
湿婆，梵天，帕帆提，毗湿奴，西王母，佛陀，一起轮回入世，在世间邂逅重重因缘。
背景设定
华音阁
华音阁，中原武林中势力最大的帮派，自隋末创立以来，历世数百年，亦正亦邪，声势犹在少林武当之上。其创立者简春水，传下十二招春水剑法，可谓剑法中的极至。
华音阁主·卓王孙，为湿婆转世。
华音阁上弦月主·相思，则为帕帆提转世。因为他们在进入轮回之时，心中守着一念之灵，并未分开，因此转世后他们两人得以最快的相识。
两人均已忘记前世因缘，但帕帆提转世的相思，一直留在卓王孙身边，作为他的属下兼情人之一，愿意为他做任何事。卓王孙却一直存心天下，并未将相思的情意放在心上。
武林正道
三年前，武林正道为了应付正在崛起的魔教天罗教，在洞庭召开武林大会，推选武林盟主。本来各名门正派元老们各有安排，然而机缘巧合，盟主之尊竟然落到一位叛出曼荼罗教的少年手中。
这位少年名叫杨逸之。他本为兵部尚书之子，却被父亲赶出家门，流落江湖。而后又误入了曼荼罗教，却无意中盗得教中宝典《梵天宝卷》，炼成一身惊人的武功。
杨逸之，也就是梵天的转世。此刻，风云一时的天罗教已被华音阁挫败，杨逸之这位新任武林盟主的任务则是，带领武林正道，对付野心日益高涨的华音阁。
天罗教
天罗教本为西昆仑山下一个邪教，远离中土，与世无争。数十年前，教中有人因为偶然的机会，得到了大神遗落人间的天罗宝藏。从此迅速崛起，无人可当。在江湖中掀起一场浩劫，天下正道几乎遭到灭门之祸。后来华音阁螳螂捕蝉，黄雀在后，将天罗教挫败。而大部分的天罗宝藏和天罗教残存势力，都落到了与天罗教主关系极深的噶举派女活佛·丹真纳穆手中。
丹真纳穆，则是西王母和毗湿奴共同选定的人间化身，因缘的引导者。
藏边曼荼罗教
神山岗仁波吉峰中，信奉湿婆的教派。
曼荼罗总教教主·帝迦，自称湿婆化身，他在青鸟日曜的帮助下，打开了湿婆曾居住过的宫殿，乐胜伦宫，盘踞其中，几乎将藏地其他宗派完全灭门，用僧侣的身体，举行邪恶而残忍的血祭，以求得到湿婆的力量。
帝迦，则是湿婆在轮回盘中滴落的鲜血所化，湿婆的另一化身。
他只需要得到女神帕帆提的认可，则可以完全使用湿婆的力量。因此，他也一直在世间寻找帕帆提的转世。
帝迦与卓王孙，注定了必须杀死对方，只能有一个，能继承湿婆的力量。
云南曼荼罗教
名义上为藏边曼荼罗总教的分支，负责守护力量无穷的曼荼罗法阵。法阵的核心，却是供奉梵天的梵天地宫。
曼荼罗教为信奉湿婆的教派，但作为分教，却祭祀梵天，因为在很多人心目中，三位大神是一体的。因此，曼荼罗教宗教为湿婆神殿，但在中原和尼泊尔的分教却分别供奉着梵天与毗湿奴。
曼荼罗教流传中土日久，云南曼荼罗教渐渐不受总教控制。在数十年前，云南曼荼罗教教偶然得到了一部古卷，却正是梵天转世时遗落的《梵天宝卷》。（宝卷受到主人的召唤，所以落到了梵天地宫中。）
宝卷深奥难懂，却被大部分人当作是一部极为高深的武功秘笈。上一任华音阁上弦月主姬云裳，为了得到天下最高的武功，不惜叛出华音阁，远赴苗疆，取曼荼罗教主而代之，得到了《梵天宝卷》。
然而她发现上面记录的根本不是武功心法，而完全不能看懂的怪异文字，因此将之重新锁入梵天地宫中，后来却被杨逸之盗走。
梵天地宫有四天王守卫，分别为毗琉璃（曾出现在《蛊神劫》中），毗留博叉，毗沙门，多罗吒（曾出现在《舞阳风云录·梵天宝卷》中）。
青鸟族
西王母在人间的使者。她们的力量，来自于西王母的鲜血。族中只有女子，没有男子。在数百年前的一次劫难中，她们几乎被完全族灭，只剩下三支，身上带着极为恐怖的畸形，在人间苟活着。
她们依旧保留了部分神力，比如预言。她们合力为西王母制造出了人间的肉身，但是由于西王母的灵魂被封印，肉身和灵魂依旧不能结合。有了毗湿奴的帮助，封印西王母的烈日虽被破坏，但仍需要三位青鸟后人的血聚齐，西王母才能彻底苏醒。
而青鸟后人因为离开西王母的时间越来越久，力量衰弱，只能寄居在常人极难想象的阴暗之处，不能自由行动。因此，她们必须为自己找到一个使者，将自己的血带到另外两只青鸟面前。
于是她们运用预言的力量交流，定下了完整的计划，让选定的使者最后彼此残杀，使三只青鸟鲜血能聚集到一处。
三只青鸟分别是日曜，月阙，星涟。
日曜，双头怪人，居住在乐胜伦第五道圣泉，正是她帮助帝迦打开了乐胜伦宫的大门。
月阙，寄居在日本伊式神宫的护国神镜里。
星涟，拥有人鱼般的身体，寄居在华音阁青鸟湖底的血池中。
幽冥岛
东海幽冥岛是天下武学中阴柔一派的极至。极至的意思就是说它的怪异已经到了无法想象的地步。据说与他们交手，无论内力有多高，剑法有多好，最后都会莫名其妙的惨死。因为那分明是用自己的血肉之躯和勾魂使者挣命——这就是说，毫无胜算，必死无疑。
因此，大家宁愿把幽冥岛当作一个来自地狱的传说，宁愿相信幽冥岛的武功并非人间所有，自己之所以怕得要死不是因为技不如人，而是人力不能和鬼神相抗。
只有一少部分人视之为蓬莱仙岛，欲往求学。但此岛隐于碧涛之间，微渺难求，那些强渡而去的人，都是一去不返，近几十年来，再无人敢问津。也有人传说此岛本是来自冥界，每次要等到地狱开启的时候才会现于海面，也有人说幽冥岛百年之前已随火山喷涌而永葬海底，等等奇谈怪论，不一而足。
幽冥岛岛主·晏清湄，天下最神秘的女子。无人知晓她的来历。
后来，她出现在曼荼罗教领地，和离群索居的姬云裳成为好友。然而，后来姬云裳发现，她不过是要求自己带她去见三只青鸟中的任意一只。