向晚，狼复携红果至。卿恐醉不能尽兴，不复饮，仅食果。落腹片时，身软如棉，若醉酒无力，性勃发不可抑，始知果具春药功，狼实暗怀鬼意。然已力不能拒，如砧上肉，任其恣虐。情动处，卿纵性吟喘，声色旖旎魅惑，狼性亦动，茎坚若铁，逡巡卿后庭处数度，思之再三，终不入。
云雨毕，卿谓狼：“吾喜淫，若汝无伤吾心，意仅在精，则可日来与燕好，无需计谋之。”
狼视卿良久，以爪覆卿掌，约以诺。
后每夜，月升狼至，必狎卿器，精尽拥卿卧，天明乃去。时携猎物与卿，逢卿纵欲甚，寻灵草使食，精复如初。日久，宛然琴瑟。
食精百日，若得百年功。是夜，功成，幻化美男，复至卿居，入视之，卿已眠。狼伏于上，扪其股启其穴，举茎攻之。
卿剧痛，醒，惊见一生人，力拒之。狼缚卿手于顶，启口唇捉舌吮，吻毕，谓卿曰：“吾乃狼，得汝精相助始成人，今取吾精偿汝也。”言语间，茎益涨，充塞卿穴，毫无罅隙，出入不休。卿固识男风，然未尝雌伏。今后穴初识阳物，若稚女破瓜，痛不可抑，哀鸣吟泣若受酷刑。狼怜之，款送温存，舔卿胸乳，抚其阳器，痛渐缓。狼意在后庭久矣，恐损道，未能成事，今功成无忧，可偿夙愿，性起不能止。奈卿穴窄小，狼器硕伟，纵有快意，终不免其痛。
抽送近千，卿仍以为苦，狼取红果嚼之，哺卿食，始成欢，遂效于飞。交媾四五次，狼精注卿穴满溢，卿腹涨几近孕者，股间淋漓遍腻。卿欲拭，狼止之，以茎塞穴中，虽软仍不出，使精不泄于外。
翌日，卿起，腹平如素，狼精尽入血脉，神清气爽，鏖战竟夜不露疲态，乃知狼精有补元阳效。
及后，狼居卿处，不复去，日携卿览五岳，夜归寝则鏖战。卿不甘居于下，然无力转圜，虽得趣，亦不免忿于心。思及狼计赚己，暗存恚怒。
一日，狼访友独去，卿下山游，见榜文，言卿父冤雪，姊已为后，招卿归。卿即揭榜，随差归京。
至京，入宫拜后，姊弟相对而泣，言离情，悲愈甚。帝至，思错诛贤臣，歉对卿，归家产，抚以厚禄。
卿归旧宅，醇酒美人依旧，然隐隐不安，若有所失，虽拥国色而难尽欢。
居京一年，卿怅然日甚，常梦与狼月下畅饮，雪夜燕好，及后谈经论道，携手共游，心愈难平，思返山林。然姊不允，使人禁之，出入仆从如云，遁无法。
一日自宫中返，入寝，惊觉屋中有异动，启帐视，一巨狼立榻旁，怒视卿，扑卿倒榻上，爪裂衣锦，裸之，狼茎入后庭。卿穴久未用，钝涩不堪，伟器突入，顷刻血流漂杵。
卿识乃狼，喜无极，揽颈耳语，“吾思汝，日待汝来。”腿环狼身，虽痛不堪，强忍之。
狼恨卿弃己，初暴虐，及闻卿言，怨立消，抚舔卿体，缓送阳具。至精出，化为人形，相拥眠。
天曦，仆扣门请入，为卿衣冠。久不见应，启门视之，已无踪，唯遗尺素予姊，言与挚爱偕去。
后阅笺毕，知弟不复见，悲甚，亦无法。待数年，得卿托梦，知弟无恙，始安。
第5章 人虎情
贺梦觉，徐州人氏，未及弱冠，有清姿，精医术，犹善刀骨之伤，行医于四乡。隐于城郊清河村，村民良善，俨然桃源。
入秋，深山采药，经悬崖，隐闻呀呀之声，细查，一虎子落崖上，背上抓痕宛然，似鹰隼为之。虎幼，身形未足一月，柔弱可爱，贺生怜之，遂抱归。及家，细清背伤，哺以牛乳肉糜。
一月后，创痕尽去，花纹斑斓依旧。虎性灵，极亲贺生，性温顺，无伤人之意，村人习以为常，不惧之。稍长，能捕猎，日入深山，向晚常叼兔狐归家，与贺生同食。生爱之，待如亲弟，时以手抚其颈背，每旬必为其清理皮毛。逢此时，虎惬意，袒胸露腹，与生亲狎，常舔生之手脸，嗅其气息，状极亲昵。甚或卧生床榻，夜同眠，辄以爪搂抱之，生甚纵容，不以为忤。
虎四岁，初发情，躁烦难安，动辄吼声如雷，追鸡逐狗。村人皆惧，言及贺生。贺生搂其颈背细抚之，虎难耐，咬其臂，生大痛，强忍之。虎见生痛状，意甚悔，哀哀低鸣，垂头端坐，似幼弟待兄罚。生不怒，笑言：吾家虎子长成矣。以手抚虎茎，泻其阳精。后每发情，虎卧生身侧以下体蹭动示生知，生以手抚之阳具，促其涨至精出。当此时，虎常攀身而上，与贺生头颈相交，喘息嘶叫，类极人之情交。
一日晚，贺生醉酒归家，倒床上，逢虎情性勃动，唤生不应，甚焦躁，舌舔爪拨间贺生衣衫尽毁，露下体密穴，虎茎涨大难耐，无意触之，穴口蠕动吞噬茎头，虎意甚美，遂挺入。后穴紧窒湿热，虎茎更涨，前后纵动。生沉醉，无力反抗，梦中初觉疼痛不堪，后谷道自泌津液，酥麻之感渐生，舒爽之极，人虎交缠，呻吟低吼萦绕四壁。至虎精出，生亦精出，相抱沉睡。翌日醒，生大怒，虎知祸，着意讨好，任贺生打骂。生骂甚，气息稍歇间，虎趋前轻咬衣袖，目露哀求之色，祈生恕。生怒渐消，悲意起，泪如雨下，虎人立而起以舌拭泪，四目相视，生终长叹作罢。经此事，虎知后庭乐，再性起，欲罢不能，以鼻触生股间，舔之。生知虎意，厉声斥去。至晚间歇息，生卧榻上，虎伏其身上，哀叫求恳。生意甚坚，不允。虎竟夜不眠，撕摩不止，然终不敢逾矩。凡此四五日，贺生夜不成眠，日则萎靡，不堪其扰，至夜，虎再求，终肯。虎意甚喜，阳具暴涨，纵身挺入，生痛，冷汗淋漓，虎舔舐周身抚慰之。虎具粗长，抽送间顶至花心，谷道甘美酥爽。生得趣，身渐软声渐媚，紧揽虎颈，彻夜欢愉。自此后，三五日必有交欢，人虎之情胜于夫妻。
虎岁日长，灵性亦长，视贺生如至爱，生每言必从，从无违逆，乖顺温驯，唯床榻之上尽显兽性，必使生哭求方罢。 又有村人提亲者或妙龄女子登门，虎怒视狂吼，逐其出，生既恐虎伤人，兼感虎情，及而立，仍未娶。
一日，一男子脸有病容，入村求宿，村人恐其病重，请贺生探视。贺生查来人腿部伤情古怪，脉象虚弱，平生未见，遂试医之。数日后，男子痊愈，甚感生德，自言出身江湖名门，日后再图厚报。生笑谢之。数月后，男子果携巨金赠生。生见礼重，拒之，不能，遂分发村人。众人皆感其德。后数日，男子又携一人来，患怪疾，言为人毒害，求生医治。生术精湛，药到病除。男子又以重金谢。不及一年，入村寻医者日众，皆道传言有名医。贺生不以贫富论，来者不拒，活人无数。求医者观生秀雅，医术如神，身边常有一斑斓猛虎为伴，通人言，有灵性，皆视之若仙。声名不胫而走。
又一日，十数人抬一男子至生家，祈生歧黄术，生方欲诊脉，为人所阻。来者五六人，面相非善，似与男子有仇，遂阻其活路，激众怒，刀剑相向。激战中贺生为乱剑伤，透骨穿胸，身死。
虎叼猎物归，见生尸，悲狂不已，噬咬众人，争斗者无一活口。虎卧生尸旁，不饮不食，阻人近身，恐毁生尸，四五日，渐衰而亡。村人感虎忠义，念生恩德，筑祠以祭之，人、虎灵位皆列祠中。有患疾者，焚香祭之，数日疾愈，愈传其灵，遂香火不绝。
第6章 人犬情
郭二，荆州人氏，幼失父，稍长，丧母。人魁伟而性忠厚，因贫，至二十余，仍未娶。鬻肉为生，市于城东，价公道，童叟不欺。买者众，日进千钱，然常散于贫弱，余资仅温饱亦。
于生，邻郭居，家有盲母，时患病，田产尽典为母医，后无金，幸得郭助，三餐乃继。甚感郭德，约以兄弟。叙长幼，于生未及弱冠，乃尊郭兄。
经一年，于母亡，于无谋生计，郭怜之，常供给。
于善读，就馆学，性谦恭而精文墨，先生常夸于众生。时有缙绅子亦读于馆，好男风，贪生貌，时纠缠。于不堪其扰，罢学归家。缙绅子追至，欲强之。挣扎间，郭归家，闻邻声有异，遂登门查。见状，大怒，棍击缙绅子，逐之。郭恐其又来，促生搬至己居，日照拂。
于生忖无以报，思郭无妻，欲身许之。郭初不允，于泣言：“兄恶弟男子身乎？”入厨寻刀，欲去势。郭大惊，阻之，遂不敢拒。至晚，同眠一榻。于生解衣，婉转相就。生本貌美，灯下视之若好女，肌嫩肤滑，较女子犹胜。郭渐神醉，不能持，终妻之。
自此后，郭鬻肉于外，于操持于内，宛然夫妻，情愈弥坚。
一日，于送饭与郭，途遇缙绅子，遭强，不从，乃蹈水而亡。郭闻之，悲甚，鸣冤于府衙。府尹清廉，斩缙绅子，仇乃报。然痛失爱侣，悲戚之情终不释怀。
于生身死四十九日，郭晚归家，见一初生犬子卧门前，毛雪白，前爪一寸处有梅花红斑，酷似于生臂上胎痕，遂起怜心，养之。
犬子满足月，眼能睁，双目若琉璃，盈润有光泽，类极于生，亲郭，常随身后，赶之不去。郭亦爱之，呼于生乳名，曰子云。犬稍长，通灵性，懂人言，常叼衣帽或送饭与郭，俨然贤妻，郭亦待之如于生在世。