甲龙甚悔，乃寻良法使生愈，辗转灵山间，得仙草，哺生食，痊其疾。疾愈，强携生燕好，款款以待，生始不惧床第事，唯念男子身行女子事，终不豫。
居日久，生求还，甲龙不舍，恐生怒，不敢强阻，劝留。生默然，以泪洗面。奈何，赠金珠数斗使归。
生至家，拜父母，家人惊，谓其三年无踪，皆忖其死，今见携巨金还，不胜喜之，诘三年居所在并金出何处，生不语，久之，不问。
又三年，甲龙思生益甚，往寻之。至生家，贺客盈门，询四邻，言生娶亲，如遭雷亟，茫然无措。混迹宾客入贺，见生有得色，知无望，怆然神伤图一醉。于众宾客间狂饮，一时人皆侧目。
向晚，醉甚，混沌不知归路，天曦乃醒。视所在，一雅室，窗前一人背身立，闻声回眸查，严生也。
生见甲龙起，怒谓曰：“汝来何意？众目下犹狂放若此，不虑现原身乎？”
甲龙悲言：“吾为求汝归，不意汝已身有属，自恨昔日鲁莽伤汝身，复伤汝心，今祈比翼不可得，悲不自胜，死已不惧，岂顾他哉！”
生愕然，“娶妻者吾兄也。”
甲龙由是知复错，骤而转喜，跪执生手求同归。生感其情深，亦爱其才，然念承欢高堂，垂首不应。甲龙待良久，见不允，怒升，揽其腰腹悍然曰：“不允，则缚汝归，并系汝兄偿其债。”生恐其言真，急首肯，遂别家人，言与友贾于外，偕归。
是夜，共赴巫山。生穴紧窒，甲龙恐伤之，幻长舌濡其中，触花心使性起，生觉甘美，吟息喘促，津液自穴汩汩出，类极女子牡户，体态妖娆若游蛇，状甚淫，诱人心魄。甲龙亦难自禁，阳具暴涨，急攻之，抽送不绝，至勃发处，与生精同出。自此，琴瑟相偕。
生居甲龙处，每两年还家，归则携巨金，家人终不疑之。积十年，高堂并逝，始绝往来。
又年余，生得甲龙助，同修道，齐仙之。
第3章 人狐情
杜云，楚人，少有才名，唯惜运骞，屡试不第，年长，心乃息，授于县学。云性端谨，严治学，课业十年，数徒登榜，遂为乡党敬。
云生一子，名潢，少聪慧，总角时，昼卧榻上，忽阴晦，巨霆暴作。一物类犬，来伏身下，辗转不离，移时晴霁，物即径出。视之，非犬，始怖，高声呼父。云至，闻而喜曰：“吾儿必厚福，此狐来避雷劫也。”
及潢十五，才名颇着，因母早亡，云忧其年幼，不使远试，置县学读于膝下。
一日，有老翁率少年登门，请授业。云观其子，容姿若仙，问其才，出口成章，喜询名姓，翁曰：“胡氏，子素枫，年十三矣。”与议束修，年金十两，翁出百金，嘱枫曰：“此尔师，奉侍宜谨，吾大忙，且去，五年后复来。”遂出门去。素枫殊无眷恋，径取笔墨把玩，云亦爱之，使居内院，与潢隔室居，共授学。
枫甚慧，过目成诵，然性顽，每携潢作蹴鞠戏，或以恶戏弄人为乐，潢屡劝阻，弗听，必待师至，呵之，稍敛，既退，故态犹复。云怒，诟骂，枫垂首弄袖，不惧亦不言。是时，潢必揽罪护持，云无奈，罚潢跪，枫始色变，膝行乞恕。云怒始解，释二人。
居五年，枫父不见来，而云病将殂，唤潢及枫，嘱其应试，转而逝。潢大悲，枫亦恸哭，携手葬云，即日赴京。
至京，赴试，潢中榜眼，除山西判，而枫不第。潢恐枫不乐，细语劝之，枫殊无悲意，嘻笑自若，谓潢曰：“兄今大贵，愿挈弟共享荣华乎？”潢笑对：“可同赴任，毫厘分与弟半。”既而同赴山西。
潢承父德，性端方，清廉渐着，枫慧黠，精刑名，通钱粮，潢倚为肱股，居官三载，泽被一方，为百姓敬。
潢年长，趋伟岸之姿，枫亦秀美，渐有媒妁登其门，或为潢媒，或为枫聘。值此际，枫但笑不语，避之，潢亦屡拒，后不胜烦扰，遂言：“好女才貌堪比枫弟者，可聘之。”众媒知难，乃退，唯一钱姓媒婆，受重托，与潢言：“柳姓富室女，艳称州里，有咏絮才，官人有意，婆子当执斧柯。”潢思虑甚久，欲允，恰枫立旁，闻言暴怒，捶桌而去。潢初惊异，旋即莞尔，遣钱婆出，不复言婚。
及晚，枫大醉归家，潢久候，捉枫臂叹曰：“弟之心，兄岂不知，何至此乎？”伺枫就寝，使安卧榻上，欲去时，袖为枫牵，视之，目若春水，媚声唤潢不使去，继而褪潢袍，自荐枕席。潢慕枫久矣，因忌五伦，不敢稍露爱慕，今得邀共赴巫山，焉有去意，遂解衣就之。枫貌绝美，肌肤如玉，立意诱潢，作淫态，穴自开合纳潢茎。潢得趣，大悦，执枫股于怀，茎涨若杵，穿凿其间，狂猛不禁，绸缪终夜。
翌日醒，枫曰：“兄欲欢爱，弟可代女子侍，乞兄勿娶。”潢笑曰：“得弟若此，何思俗粉，媒妁早拒矣。” 枫喜，携与缱眷。自此，琴瑟静好，如形影焉。
年余，潢以故自他里归，经一庙，偶遇一道，道人稽首曰：“观公眉宇有晦气，必遭妖孽，吾可除之。”潢以其荒谬，不理。至家，与枫燕好，事毕，笑述道人言，枫色立变，须臾转霁。潢觉有异，诘之不语，乃罢。
又月余，潢睡至中夜，起溺，不见枫，大疑，出寻至后院，惊见道人与枫言，疑甚，作壁听。察移时，闻二者语涉鬼神事，惑而不解，欲出问，忽见道者取桃木作剑舞，击枫，枫亦骈指作剑击，潢大骇，急出阻之。枫骤见潢至，大惊，恍惚间为道人伤，扑地吐血。潢抱枫于怀，怒让道者：“狂道何敢伤吾弟？”道人叹曰：“此妖孽化，伤君福禄，官人何痴，犹回护若此。”
是时，枫失人形，化一白狐卧潢怀，目含哀意，视潢移时，闭目待死。潢初惊，俄而释然，曰：“情之所钟，妖鬼何妨，吾自愿尔，汝何多事。”道人怒，责潢不悟，拂袖自去。
枫伤重，潢恐其不治，惶惶间，一老翁至，视之，胡父也。抱枫入屋，取灵药疗之。逾一刻，狐化枫貌，伤尽愈矣。翁谓潢曰：“昔得君惠，以避雷劫，遣子以助富贵，不意子劣，毁君姻缘，夺于己身，伤君福禄，愧甚。”继而诟让枫：“孽子巨胆，误恩公至此。”举杖作击。枫不敢辩，伏跪待责，然潢不忍，横亘其间，谓胡父：“得枫伴，胜钟鼎百倍，翁欲酬报，可赐枫与吾，余愿足矣。”翁无法，唯允之，叹息乃去。
枫俟父去，曰：“初现真身，恐为兄弃，今乃知兄情深，得兄不嫌，当伴此生。”潢祈问：“愿求三生，可乎？”遂相视而笑。
后数年，潢绩甚巨，得迁，官至御史。又数年，挂冠而去，与枫偕隐，邻狐居于幽谷，时与善妖良鬼相往来，得众妖助，脱凡胎，与仙无异矣。
第4章 人狼情
苏言卿，瓒缨世家子，居京城，父为当朝宰，姊贵妃。性放诞风流，乐淫，尝一夜御三女，鏖战竟夜。辄宿勾栏，亦履男馆，貌英俊而喜豪奢，为妓者乐道。其父恨之，屡鞭笞，亦不改。
卿固淫奔，然有任侠气，遇不公乃鸣，与显贵言无谄色，虽布衣交而礼贤，不与纨绔同。
时有奸佞污苏父，帝怒，赐白绫，家财尽没，发卿戍边北。途遇山洪，解差死，卿乃亡。恐官兵捕，入深山避之。
林深处有木屋，猎者久弃乃废，言卿修葺居之，拾野果为生。后遇猎者，言谈相得，授以捕猎法，始果腹。鳏居日久，寝无良伴，卿唯抚茎自娱。
山中兽多，有性灵者修道以成妖。中有一狼，吸日月之精几九百岁，尚需百年功，始成人形。日月之功耗时，远逊人精效速，狼常思之，然不可得。
一日游林间，狼遇言卿，卿性发，自渎于树下，狼藏身窥之。
卿，伟男也，器壮，手抚之，精出如雨，淋漓草木上。狼觑卿远去，舐其精，元阳盈足，气浓味香，可抵一年日月功，遂思谋之。窥卿月余，乃得计。
卿聪慧，忆古籍酿酒法，采果制浓浆，常饮于月下。一夜自斟，忽见一狼立于前，魁伟若虎豹，甚惧，持刀戒之。
狼叼雉鸡，视卿，未几，置鸡于地，骇首向酒坛，呜哑低吼。
卿对峙良久，不见伤人意，及狼视酒坛，始悟其意，盖以鸡置酒也。卿性豪放，独居寂寞，忽得酒友，喜甚，不以人狼殊途，出酒与饮。
狼舐酒液，甘美绵甜，爱之，尽坛乃去。后，狼携猎物，或兔或羊，每夜必至，卿亦不拒。
久之，卿惧意尽消，人狼共饮，逢醉甚，辄共卧。
经月余，又夜，卿备美酒以待，倏几，狼至，携一果，色殷红，气浓香。时雪封山，难觅果蔬，卿欣而食之。及醉，卧榻上，火从腹起，器坚挺欲泄，然手足软，无力自抚。难耐间，狼伏卿上，含器吮之。狼口灼热，舌灵似蛇，自根及顶舔舐不辍，卿器愈涨，倏忽乃泄，精出，尽入狼腹。卿觉畅美，意犹未足，狼亦思精味妙，两相求好，遂大欢爱，一夜精出四五次。至卿性尽，狼犹不甘，再吮，卿已不能，狼乃释阳器，以体覆卿躯，皮毛煦暖远胜锦衾，拥卿共卧眠。
翌晨卿起，忆昨日之欢，意趣难言，邀狼再吮。狼初恐卿怒，及闻卿意，始知其性淫，大喜，应所求。然欲无涯而力有尽，精再出一二次，稀薄似水，狼意不足，低呜示卿稍歇，自离去。