诚惧甚，是时手足始能动，惶惶逃而返，抵家，冷汗濡濡透衣衫。至魂定，速寻术士具词状，焚之，牒于城隍。是夜，梦冥吏拘怪来，化男子状，诣诚自诉。自言过去生中为良家子，丙常为商贾，被诱，见污于贾，不为父容，乃遭逐，屈居贾室，隐忍受辱者廿余载，心怀郁郁，遂败贾资以消愤恨，后身死而贾家败。亡后诉于地下，主者判是贾地狱受罪毕，仍来生偿债，会吾以他罪堕牛身，今炼形成道，适逢贾后身为丙常，因得相报，以丙常为娈童悦吾，吾聚资财以偿前世债。孽缘前定，非擅乱天道，以怪身污伦常。
城隍闻之，笑曰：“汝二人互有偿负，实天数，须知人有所负，虽隔数世犹偿也。然察汝心，真恨耶？恐情爱犹甚也，或丙常亦如是，既如此，判汝等来世为夫妻，定三世缘矣。”
诚梦醒，始知缘由，访丙常述之。丙常闻毕，唯苦笑耳，未几，细语曰：“今知之，无恨也。”
第12章 人猴情
历阳尹祖成，少失父母，落拓无依，佣为白云观抄录。尹绝慧，典籍过目成诵，观主喜之，收为徒，授符录丹咒之术，于弱冠有小成。恰里中陈姓巨室祟于狐，延请劾治。尹至，设坛，果毙一狐于坛下，患乃绝，陈氏主奉重金以酬。后数筑坛，每有验，尹声遂起，得值甚丰。
尹性佻达，好男风，每得金，散之酒肆娈童，渐为师所恶，逾岁，逐其出。后游于山川，作浪荡嬉戏之态。至而立，忽大悟，遂绝风月，于川陕之间，择密林隐之，筑一庐，采药以生，遇灵草，则炼丹自服。
一日，尹拾药归，抵暮，举火自炊，忽闻扣门声，望之，一少年立院中，年可十五六，丰采韶秀，见尹，揖之，自言入山春游，日暮不辨归路，乞寄一宿。尹见貌悦之，延其入，酒馔以奉，问其姓氏，答曰：“陕中金氏，唤四郎者是也。”席间，有风自窗入，烛灭，须臾见金目隐隐有碧色，复举灯，不见矣，遂疑其妖也，阴取朱符化酒使饮之，未几，金巨喘若牛，顷刻变换，化一猴，其毛烁金，灯下熠熠，尹急取绳索缚之。
猴大骇，乞赦，尹问：“何深夜扰之？”猴曰：“母病重，非灵药不可救也，知君善炼丹，欲窃之，绝无伤人意。”尹曰：“欲得灵丹，可也，然需以物换。吾居此间甚久，深山寂寥，若得君自荐，伴以枕席，丹药任取之。”猴不语，垂首须臾，始曰：“奈何，可也。”尹大喜，解其绳缚，伺其幻化人形，携之入榻。
四郎温若处子，含羞面壁，瑟瑟有惧意，尹解其上下衣，移与同枕，曲肘加髀而狎抱之。四郎怒且羞，然不敢拒，唯敞股纳之。尹喜其温顺，语挑之，词涉淫亵，复甘言慰之，轻曳其茎，缠绵缱绻，俟其情动，挺器攻之。四郎初痛甚，泪涔涔，渐觉股间津出，濡濡作声，始知趣，俄俄出吟声。尹悦其声色，攻益急，是夜数御其上，天曦乃绝，四郎已萎悴若大病。 事毕，尹取丹药予之，四郎径去。
越数日，尹夜读道书于灯下，忽闻窗隙嘤嘤有声，一物穿窗入，怪狞如鬼，尹取剑击之，断而为两，皆蠕动，急书朱符焚之，则寂灭。又移时，一巨鬼入，尹大笑，持桃木剑挑符迎之，鬼立仆，烛视之，四郎也。尹拥其腰加诸膝，问曰：“何作怪欺吾？”答曰：“母病愈，感丹药之赐，然强与交合，恨甚，故作鬼态以相吓。”尹笑不可抑，揽颈亲之，又探其下体相戏，四郎不能禁，俄而精出，大羞。是夜，复遭淫。天明，愤愤去，绝迹尹居，竟不复至，尹时怅怅。
后年余，尹采药仞壁，忽闻乞救声，视之，一金猴坐树上，胫血犹湿，一巨蟒盘树身，眈眈望之。尹急投药锄断蟒首，抱猴归。
抵家，置猴榻上，执其伤腿，药敷之。医毕，猴化人形，赫然四郎也。尹观其色，惧意犹存，温言慰曰：“伤不及骨，月余可愈，留之养也。”四郎称谢，遂居之。其间，尹昼夜伺之，怜其伤痛不可轻移，便溺亦不稍嫌，殷勤拂拭，若抚稚儿。
居一月，腿伤痊可，四郎欲去，语尹：“感君盛德，未知何可报也？”尹视四郎移时，笑曰：“不若身许之。”四郎叹而粲然，答：“缠绵之意，已镂肺膈，然合卺事大，需禀家母允之，吾去，且待佳音。”语毕，笑而去。
次日，四郎返，曰：“母已允。”是夜，礼成。后恩爱逾恒，无异夫妇也。
叹哉，情至处，人妖殊途而无妨也。
第13章 人熊情
常成，长白山下农家子，幼失怙恃，适成舅丧子，遂依其家，舅母乳之。长而美姿容，舅并舅母皆爱之。成年十五，舅入山猎，为虎噬，舅母悲甚，逾月亦病亡。成无所依，入山采药以自活。时村中有无赖名陈淳者，村长子也，性暴恶而饶于拳脚，素涎成美，欲与狎，不得，怒甚，污成窃其金，使村人共逐之。成无以辩，弃家入山，于林深处筑舍居之。
一日，成采参归，不察，落一坑，系猎者掘以陷虎豹也，深丈余，不得出，高呼救命而无应者，经一夜，冻饿无力，意无活理。及天曦，喜闻人语，竭力呼之，须臾，一魁伟丈夫至，貌颇恶，俯洞口察，垂绳索系成腰，拽之起。及出，请问名姓，曰：“熊二者是也。”成感其恩，奉参以酬，熊大笑拒之，即去。
越二载，成售药归，天将暮，惊见数狼尾之，大骇而逃，慌不择路，奔至一洞，一人自洞出，赫然熊二也。成急告狼祸，拽熊欲避之。是时，狼已至，围二人不去，欲餐之。熊无惧色，徒手与搏，手擎狼口裂身为半，顷刻间，四狼毙命，余者逃无踪。成骇极，不辨归路，熊送之归。抵家，成挽熊小坐，烹数馔以享，德熊恩。成颇善烹饪，肴精馔美，熊喜之，尤爱其果酿之酒，饮之大乐，尽数坛乃去。后每三五日，熊必至成家，与饮谈。成独居数载，寂寥无以自遣，今得熊伴，不胜喜之，二人甚相得，兄弟呼之。
至冬，熊猎一鹿来，成烹之共食，食毕，语成曰：“霜雪已降，需据洞深居，特来辞弟。”成惑而不解，问之，答曰：“吾非人，熊妖也，今需长眠以越寒冬，明春复来与弟饮。”山中冬日时长，成忖是日距来春几有五月，大不乐，脸现依恋之色，灯下观之楚楚，备极可怜。熊观之心动，亦不忍别，然无他法，唯柔声慰之。
翌日，大雪降，熊不复来，成独居寂寂，思熊不得，隔数日必至熊洞，于洞外立移时，细听鼾眠声，心安始归。
如此数月，时近春，成又至洞，惊见五人围洞伺之，语涉猎熊，其领头者陈淳也。盖因淳父病重，需熊胆活之，故寻迹至此。成怒，立洞前阻之，淳见成色益美，淫念骤生，使余者缚成手足，自褫其上下衣欲淫之。余者四人亦皆无赖也，乐观之，约以共淫，邪语无算。成急怒呼救，顷刻间，闻洞中呼成名，一巨熊出，见此幕，怒甚，高吼：“敢伤吾弟耶？”掌毙数人，唯淳负伤逃。是时，成衣尽裂，裸身无以为蔽，而天气尤寒，瑟瑟作抖。熊抱之入洞，卧干草上，身覆之，若火炉，成始觉暖，备述始末。言思熊情切，每立洞前不忍去，忽情怯，羞不可抑，通身作朝霞色。熊心好之，念既动，身亦动，下体勃勃然，器涨若杵。成查之，不拒，笑而揽熊颈，熊大喜，欲攻之，又恐成不能禁，先以舌舔成器，待其勃，又舐成谷道，润以涎唾，啧啧若水声，成大窘，然兴动不能止，穴自蠕蠕，张而纳熊器，燕婉若好女。熊大动，颇得其趣，云雨数度始歇，而成已惫极。
翌日，成醒，熊与絮语，虑淳复至，欲寻别洞携成居之。计定，送成归家着衣稍待，自去觅洞。成坐移时，不待熊归，而见淳携数十村人至，指成为妖，火攻之。成不能敌，坐困其屋，遭焚，临死犹念熊名。火渐熄时，熊至，见状大恸，悲且怒，化巨熊噬众人，盖不能逃，俱死其口。犹不释恨，据山守之，阻村人入猎，未几，村败，村人皆亡去。
第14章 人龙情
西海之滨有村名岱安，去海里许，居者百余户，阖村饶于渔，据山水间，俨然桃源。中有于氏妇，浣衣溪边，拾一卵，大如拳，洁白可爱，上饰金纹，灿然生辉，举以对日观之，卵忽裂，出清水一泓落妇口，吞之，味甘而洌。是日归家成孕，越一月，腹隆隆然，效他妇孕几五六月者。又二月，一夕分娩，竟生一龙，长二尺，皎白如玉，落地即寻母乳吮之。其夫以为怪，不祥，欲杀之。妇有儿名安，年八岁，喜龙矫丽，阻其父，不允，则嚎啕涕泣，其父无何，姑听之。
安视龙若幼弟，每出玩，必携之，呼“阿白”为名，日落则归家送母前，教乳之。龙性乖觉，通人语，呼之必应，鸣声肖鹿，喜潜于水，擒鱼虾之属，日与安嬉戏，出游，则盘绕其腰。日久，村人皆习之，不以为怪。越一载，龙身至三尺，乳毕，化一童，年可五六岁，眉目颖秀，唤安兄，备极伶俐，安钟爱之，携以入塾同读。
安年二十，试不第，适于氏夫及妇并殁，无以活，遂挈弟奔其叔。叔于二，贩商海上，年高无子，视二子若亲儿，教以商道。安慧，未几，精于贾，随叔往来四海，获利甚丰。时出海者众，咸惧风浪，葬身鱼腹者十之四五，然利之所往，虽险犹不能阻，前者死而后者继，唯每起航前必拜海神祈佑。众皆拜而安独避，然每行船，必携白同行，遇风浪，教白立船头，未逾刻，浪即平，行之若坦途，人莫能及，问之，笑而不答，日久，传其有神助，随附者众，每于安舟后尾之，果无风浪，众皆传颂，取利之一二酬安，久之，安称富乡里。